Dividendenernte-Portfolio Woche 126

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Dies war eine ereignisreiche Woche für die US-Wirtschaft. Die Fed erhöhte die Zielspanne für den Leitzins um 25 Basispunkte auf 5,25 % bis 5,50 %, was den Erwartungen des Marktes entsprach. Die US-Wirtschaft wuchs im Vergleich zum Vorquartal um 2,4 %, da die BIP-Wachstumsrate gerade ihre vierte vierteljährliche Expansion in Folge abgeschlossen hat. Auch die Arbeitslosigkeit ging um 7.000 zurück, während die Privatausgaben im Juni um 0,5 % stiegen. Nach der Rede von Jerome Powell kam es zu einem Ausverkauf an den Märkten, aber seine Rede war zurückhaltend; Meiner Meinung nach beendeten die Märkte die Woche mit schwarzen Zahlen, da der S&P 500 um 0,62 % und der Nasdaq um 1,62 % zulegten. Ich habe es schon einmal gesagt, und ich sage es noch einmal: Es ist sehr schwer, mich davon zu überzeugen, dass eine Rezession bevorsteht, wenn das BIP weiter wächst, die Arbeitslosigkeit sinkt und die Ausgaben steigen. Auch wenn wir die Gewinnsaison noch nicht überstanden haben, aber wenn Apple (AAPL) und Amazon (AMZN) den Trend der Umsatz- und Gewinnsteigerungen fortsetzen, könnten die Märkte auf dem Weg zu einem starken zweiten Halbjahr 2023 sein. Unabhängig davon, was passiert, werde ich weiterhin Kapital in dieses Portfolio und auf meine Hauptkonten investieren.

In Woche 126 schloss das Dividend Harvesting Portfolio zum fünften Mal in Folge schwarze Zahlen. Die Woche endete mit einem Saldo von 13.366,94 US-Dollar, was einem Gewinn von 6,09 % auf das investierte Kapital entspricht. Ich habe in Woche 126 Dividendenerträge in Höhe von 10,42 US-Dollar erzielt und seit Jahresbeginn Dividendenerträge in Höhe von 507,50 US-Dollar gesammelt. In Woche 126 habe ich meine Positionen bei AT&T (T) und Rithm Capital Corp. (RITM) aufgestockt. Das Dividend Harvesting Portfolio schloss Woche 126 mit einem Anstieg seines prognostizierten Jahreseinkommens um 9,43 USD oder 0,88 % auf 1.082,10 USD ab, was einer Terminrendite von 8,10 % auf den Portfoliosaldo entspricht. Ich gehe davon aus, dass diese Zahl im Laufe des Jahres bis Ende 2024 auf 1.200 bis 1.300 US-Dollar prognostizierter Einnahmen steigen könnte. Ich freue mich auf die Zukunft und darauf, das Dividend Harvesting Portfolio für alle Leser dieser Serie weiterhin zu dokumentieren und auszubauen.

Steven Fiorillo, Auf der Suche nach Alpha

Der Markt steigt weiter und die Bilanz des Dividend Harvesting Portfolios folgt diesem Trend. Seit Woche 121 ist das Dividend Harvesting Portfolio von einem Minus von -0,82 % (-98,62 $) auf einen Pluspunkt von 6,09 % (766,94 $) gestiegen. Ich versuche nicht, den Markt zu schlagen, aber es ist spannender zu sehen, wie das Portfolio seine wochenlange positive Entwicklung fortsetzt, als sich um sein investiertes Kapitalniveau zu bewegen. Dieses Portfolio hat genau das getan, was ich wollte. Das Unternehmen hat das Abwärtsrisiko in schwierigen Zeiten abgemildert, für kontinuierliche Erträge gesorgt und von steigenden Märkten profitiert. Ich habe dieses Portfolio so aufgebaut, dass es jeden Konjunkturzyklus bewältigen kann, und mein Fokus wird darauf liegen, das Kapital so zu verteilen, dass es seinen Grundprinzipien treu bleibt.

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So viel Dividendenertrag wird pro Anlagekorb generiert:

Steven Fiorillo, Auf der Suche nach Alpha

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Das Einsammeln von Dividenden kann in einem Portfolio viele Funktionen erfüllen. Manche Anleger nutzen Dividenden, um ihr Einkommen aufzubessern und davon zu leben. Ich baue mir ein Dividendenportfolio für 30 Jahre in der Zukunft auf. Im Jahr 2022 habe ich aus 533 Dividenden Dividendenerträge in Höhe von 507,80 USD erzielt. In der 29. Woche des Jahres 2023 habe ich Dividenden in Höhe von 10,42 US-Dollar eingesammelt, und im Jahr 2023 habe ich die Höhe der durch Dividenden erzielten Einnahmen im Vergleich zu 2022 übertroffen 103,47 % meiner gesamten Dividendeneinnahmen für 2022. Ich habe 361 Dividenden gesammelt, das sind 67,73 % der gesamten im Jahr 2022 generierten Dividenden.

Diese Dividenden ermöglichen es mir, zusätzliches Eigenkapital für meine Investitionen zu gewinnen und gleichzeitig meinen zukünftigen Cashflow in rückläufigen Märkten zu erhöhen. Dieser Anlagestil ist nicht jedermanns Sache, aber wenn Sie einen konsistenten Cashflow generieren und gleichzeitig das Abwärtsrisiko mindern möchten, hat diese Methode für mich funktioniert. Ich hoffe, im Jahr 2023 etwa 1.000 US-Dollar an Dividenden zu kassieren, die reinvestiert werden. Letztendlich wird dieses Portfolio 100 US-Dollar an Dividendeneinnahmen pro Monat erwirtschaften, und irgendwann in der Zukunft, wenn ich diesen Weg weiter beschreite, glaube ich, dass es über 1.000 US-Dollar pro Monat an Einnahmen generieren wird.

Steven Fiorillo, Auf der Suche nach Alpha

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Der Juli steht vor der Tür und ich habe bisher Dividendenerträge in Höhe von 72,40 US-Dollar gesammelt. Das Dividend Harvesting Portfolio hat nun die Höhe der im Juli 2022 erzielten Dividendenerträge um 104,17 % übertroffen. Die Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr in der folgenden Grafik sind ziemlich drastisch, und ich bin gespannt, wie das Jahr endet und wie das nächste Jahr aussieht.

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Ich verwende The Dividend Tracker, um meine bevorstehenden Dividendenerträge zu verfolgen. Mit diesem Tool kann ich meine Daten tagesgenau visualisieren. Ich muss hineingehen und eine Reihe von Daten aktualisieren. In letzter Zeit aktualisiere ich nur die Positionen, denen ich Kapital hinzufüge, nicht die neuen Aktienbeträge aus der Reinvestition der Dividenden. Aus diesem Grund unterscheidet sich das Jahreseinkommen etwas von dem, was ich in den anderen Abschnitten veröffentliche. Irgendwann werde ich mich hinsetzen und alles im Programm aktualisieren. Der Juli wird ein starker Monat sein, und so wie es aussieht, könnte der Oktober der erste Monat sein, in dem meine Dividendeneinnahmen 100 US-Dollar übersteigen. Nach den Investitionen dieses Sommers bin ich der Meinung, dass dies erreicht werden kann.

Der Dividenden-Tracker

Ich habe dies in zwei Abschnitte unterteilt: Positionen, die durch ihre Dividende nicht mindestens eine Aktie pro Jahr generieren, und Positionen, bei denen dies der Fall ist. Im Abschnitt für die Positionen, die es gibt, habe ich es grün schattiert und hinzugefügt, wie viele Aktien jährlich generiert werden und welche neuen zukünftigen Dividendenerträge diese neuen Aktien generieren werden. In Woche 126 gab es 26 Positionen, die durch ihre Dividenden jährlich mindestens 1 Aktie generierten. Es wird erwartet, dass diese neuen Aktien aus den Top-26-Positionen jährlich zusätzliche Dividendenerträge in Höhe von 77,41 US-Dollar einbringen werden. Ich werde daran arbeiten, mehr Positionen in den grünen Block zu bringen, mit dem neuen Ziel, zusätzliche Dividendenerträge in Höhe von 100 US-Dollar aus neu generierten Aktien zu generieren.

Steven Fiorillo, Auf der Suche nach Alpha

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Der Anteil der ETFs am Dividend Harvesting Portfolio sinkt weiterhin, während der Anteil der REITs weiter steigt. Wieder einmal konnte ich nicht widerstehen und fügte RITM hinzu. Bis zum Ende des Sommers werde ich versuchen, die REITs unter der 20-Prozent-Marke zu halten. Einzelne Aktien machen 39,82 % des Portfolios aus und erwirtschaften 29,78 % der Erträge, während ETFs, CEFs, BDCs und REITs 60,18 % des Portfolios und 70,22 % der Dividendenerträge ausmachen.

Steven Fiorillo, Auf der Suche nach Alpha

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In Woche 126 verzeichneten alle Positionen, die über 4 % lagen, einen Rückgang ihres Anteils am Portfolio. Irgendwann wird sich dies weiter abflachen, und obwohl keine der Positionen gefährlich nahe an der von mir festgelegten 5 %-Schwelle liegt, habe ich für eine Weile nicht vor, die Spitzenpositionen aufzustocken.

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In Woche 126 habe ich das wöchentliche Kapital von 100 US-Dollar für den Kauf von 4 Aktien jeder der folgenden Positionen bereitgestellt:

AT&T

Rithm Capital Corp.

Ich suche Alpha

Es besteht eine gute Chance, dass ich in Woche 127 zu Ares Capital (ARCC) aufstocke.

Als Einkommensinvestor schaue ich mir gerne die Tabelle mit den jährlichen Dividendenerträgen unten an. Dies sind nicht meine einzigen Investitionen, und ich schreibe diese Serie, um den Aufbau eines ertragsgenerierenden Portfolios von Grund auf mit einem Budget zu dokumentieren. Ich habe viele Nachrichten aus der Perspektive erhalten, dass eine große Kapitalmenge erforderlich ist, um von einkommensorientierten Investitionen zu profitieren. Indem ich in den letzten 127 Wochen wöchentlich 100 US-Dollar investiert habe, habe ich ein Portfolio mit 87 Positionen erstellt, das das Abwärtsrisiko in Zeiten extremer Unsicherheit gemindert hat und jetzt 1.082,10 US-Dollar an erwarteten Dividendenerträgen erwirtschaftet. Ich gehe davon aus, dass dieses Portfolio im Laufe der Zeit die Aufzinsungseffekte durch die Reinvestition jeder Dividende und die weitere Investition von 100 US-Dollar pro Woche steigern wird. Ich bin gespannt, wo dieses Portfolio Ende 2023 und in den kommenden Jahren landen wird. Bitte hinterlassen Sie alle Ihre Kommentare unten, da ich versuche, im Kommentarbereich mit so vielen Menschen wie möglich zu interagieren.

Steven Fiorillo, Auf der Suche nach Alpha

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Dieser Artikel wurde geschrieben von

Offenlegung des Analysten: Ich/wir haben eine vorteilhafte Long-Position in den Aktien von T, RITM, ARCC, entweder durch Aktienbesitz, Optionen oder andere Derivate. Ich habe diesen Artikel selbst geschrieben und er drückt meine eigene Meinung aus. Ich erhalte dafür keine Vergütung (außer von Seeking Alpha). Ich stehe in keiner Geschäftsbeziehung zu einem Unternehmen, dessen Aktien in diesem Artikel erwähnt werden. Haftungsausschluss: Ich bin kein Anlageberater oder Fachmann. Dieser Artikel stellt meine persönliche Meinung dar und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar. Die in diesem Artikel besprochenen Investitionen und Strategien stellen ausschließlich meine persönlichen Meinungen und Kommentare zu diesem Thema dar. Dieser Artikel wurde ausschließlich zu Forschungs- und Bildungszwecken verfasst. Alles, was in diesem Artikel geschrieben wird, berücksichtigt nicht die besonderen Anlageziele, die finanzielle Situation, die Bedürfnisse oder die persönlichen Umstände des Lesers und ist nicht als spezifisch für Sie gedacht. Anleger sollten vor einer Investition eigene Recherchen durchführen, um festzustellen, ob die in diesem Artikel besprochenen Unternehmen in ihre Portfolioparameter passen. Nur weil etwas für mich oder jemand anderen eine verlockende Investition sein mag, ist es möglicherweise nicht die richtige Investition für Sie.

Ich suche Alphas Offenlegung: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es erfolgt keine Empfehlung oder Beratung dazu, ob eine Anlage für einen bestimmten Anleger geeignet ist. Die oben geäußerten Ansichten oder Meinungen spiegeln möglicherweise nicht die von Seeking Alpha als Ganzes wider. Seeking Alpha ist kein lizenzierter Wertpapierhändler, Broker oder US-Anlageberater oder Investmentbank. Unsere Analysten sind Drittautoren, zu denen sowohl professionelle Anleger als auch Einzelanleger gehören, die möglicherweise nicht von einem Institut oder einer Aufsichtsbehörde lizenziert oder zertifiziert sind.